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消费行业为何会爆出大牛股?
* 来源 :http://www.766411.net * 作者 : * 发表时间 : 2019-11-06 15:30 * 浏览 :

  纵观世界股市发展历史,无论是美国股市,还是日本股市,以及中国的股市,都是消费行业牛股辈出。这是历史的偶然,还是消费股自身条件优越,可以频出牛股呢?答案显而易见是后者。

  自打有人类以来,人类就不得不为了自身的生存与自然抗争,从茹毛饮血的原始社会到如今琳琅满目的物质过剩的时代,人类始终离不开物质消费,消费是一种人类刚需,不同的消费行业满足了人们不同的消费需求,人们的消费欲望又催生了新的消费需求。如此循环往复,在股市的历史长河中频繁产生了不少消费牛股。

  美国股市的大牛股中,收益率最高的20只股票只有11只为消费股,消费品行业可以穿越经济周期实现长期持续性增长。比如美国的可口可乐公司,还是那个配方,还是那个问题,只不过换了换包装就可以风靡全球一百多年,每天都有几亿人在消费。为何大家对可乐如此上瘾呢?因为人类的大脑很特殊,有一定自己的奖赏机制,对于可以成瘾的“瘾品”没有抵抗力,大脑在获得快感方面是毫不吝啬的。

  除了让消费者上瘾,满足消费者上瘾的需求,还需要持续满足消费者新的需求,公司才可以持续的赚钱,只有公司生产的产品成功占领了消费者的心智,才能培养消费者的粘性以及忠诚度。比如当大家说起高档白酒的时候肯定首先想到的是茅台五粮液,当挑选牛奶的时候,肯定会优先选择伊利蒙牛,当购买调味品的时候肯定会看看有没有海天味业的。这就是品牌占领心智的体现。消费股周期性弱,产品又属于易耗品,经营周期不受经济周期影响,另外,受技术创新影响小,消费者的味蕾和消费习惯一旦形成难以改变,转化成本高,在竞争过后,龙头效应显著,垄断形成定价权,即使提价,消费者的习惯也很难改变,不会影响到销量,如果在提价的同时,品质有所升级,销量反而会提高。

  即使是牛股辈出的消费行业,也并不是每一个消费股票都可以成为牛股。A股上市公司消费行业总共分为六大类,分别是汽车,家电,食品饮料,纺织服装,休闲服务和传媒。其中,食品饮料和服装属于必需消费,其他属于可选消费,牛股一般会集中在必需消费,那么我们该如何鉴别出这些牛股呢?

  首先,当消费者有需求的时候,我们要满足需求才能赚钱,但只满足需求,赚钱一时爽,持续满足,才能一直爽。当一门生意赚钱的时候,就会有更多的竞争者涌入,即使我们有稳定的消费群体,也会面临盈利下滑的局面,但是如果你有别人无法企及的护城河,你还是可以垄断该行业的利润,实现稳定的盈利增长,有了盈利固然是好事,如果赚来的钱必须不断的扩大再生产,不扩大再生产经营就无法维持的话,那么也不是会赚钱能赚钱的好公司,因此也不会爆出牛股。所以,只有市场需求稳定,企业有良好的护城河并能保持一定的利润率,且再投资需求小,可以获得大量自由现金流的企业,才能比较容易赚钱,才能爆出大牛股。

  除了公认的一些消费牛股,直接购买消费类指数也是一个不错的选择,消费类指数远远跑赢大盘指数。

  最后,消费行业是可以触摸的,比如你下次去逛超市,可以仔细观察下调味料区域或者酸奶区域不同的品牌都摆在了第几层,数量方面哪家的产品会更多,人们会怎么选择产品,我相信你一定会有所收获,这就是身边的投资学,如果你恰好又持有某家上市公司的股票,我相信你会更有兴趣去观察。

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